Компания IDC опубликовала свежий прогноз по европейскому рынку ИИ: аналитики полагают, что отрасль продолжит демонстрировать устойчивый рост — вопреки макроэкономическим сложностям, высокому уровню инфляции и геополитическим трудностям.

По оценкам, затраты на ИИ в Европе достигнут $34,2 млрд по итогам 2023 году, что составит приблизительно 20,6 % от мирового объёма. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2022-го по 2027 год на европейском рынке прогнозируется на отметке 29,6 % против 26,9 % в глобальном масштабе. В результате, в 2027-м затраты на ИИ в Европе превысят $96,1 млрд в год.

Источник изображения: IDC

Крупнейшими ИИ-сегментами названы банковское дело, профессиональные услуги, розничная торговля, производство и телекоммуникации: на них в 2023 году придётся более 60 % всех затрат на европейском рынке. В частности, банковские ИИ-сервисы принесут 15,7 % выручки, профессиональные услуги — 11,2 %. Доля ретейла составит 10,9 %, различных производств — 18,3 %.

ИИ-затраты в других отраслях, таких как здравоохранение, средства массовой информации, личные и потребительские услуги, коммунальные сервисы, окажутся меньше, однако темпы роста здесь превышают средний показатель по рынку. В целом, развитию отрасли в Европе способствуют приложения на базе генеративного ИИ. Средства ИИ рассматриваются в качестве инструментов для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, оптимизации IT, улучшения безопасности, предотвращения атак и пр.

Во II четверти 2024 финансового года, которая была закрыта 30 июля, компания NVIDIA реализовала продукцию для дата-центров на сумму около $10,32 млрд — это на 171 % больше результата за предыдущий год. Аналитики Omdia, как сообщает ресурс Tom's Hardware, подсчитали, что за эти три месяца NVIDIA отгрузила свыше 300 тыс. флагманских ускорителей H100.

Изделия H100 на архитектуре Hopper предназначены для ресурсоёмких приложений ИИ, а также задач НРС. Однако из-за стремительного развития платформ генеративного ИИ такие ускорители оказались в дефиците: выполнение новых заказов откладывается до 2024 года.

Источник изображения: NVIDIA

По оценкам Omdia, во II квартале NVIDIA поставила более 900 тонн ускорителей H100. В своих расчётах аналитики полагают, что вес одного устройства с радиатором охлаждения превышает 3 кг. Таким образом, получается, что в течение рассматриваемого периода компания реализовала более 300 тыс. изделий.

Ускорители H100 предлагаются в нескольких вариантах исполнения — в виде карты расширения PCIe и в формате модуля SXM. При этом масса (с учётом радиатора) различается: так, например, для карты она указана на отметке 1,2 кг. В случае SXM-изделий показатель не приводится, но, как отмечает Tom's Hardware, он не превышает 2 кг. Если предположить, что 80 % поставок H100 составляют модули, а 20 % — карты, то средний вес одного ускорителя должен составить около 1,84 кг.

Omdia заявляет, что оценила общую массу в 900 тонн на основе количества H100, которые, по её мнению, NVIDIA поставила во II квартале. Таким образом, как отмечается, фактически суммарный вес может оказаться меньше, но речь всё равно идёт о сотнях тонн. Omdia прогнозирует, что до конца 2023 года темпы отгрузок Н100 сохранятся. Иными словами, NVIDIA сможет за год поставить около 1,2 млн таких ускорителей, а их суммарный вес достигнет 3600 тонн.

Аналитическая компания Context, по сообщению ресурса Blocks & Files, пересмотрела в сторону уменьшения прогноз по европейскому рынку серверов и СХД на 2023 год. Негативное влияние на отрасль оказывают макроэкономический факторы, сложившаяся геополитическая обстановка, высокий уровень инфляции и сокращение инвестиций в сферу IT со стороны бизнеса.

Другими факторами, потенциально влияющими на продажи, являются цены и доступность устройств, особенно изделий, предназначенных для работы с ИИ. Эксперты полагают, что по итогам текущего года продажи серверов и СХД в Европе в денежном выражении сократятся на 3,3 % по сравнению с 2022-м. Ранее говорилось о росте приблизительно на 1,6 %.

В сегменте серверов корпоративного класса в I квартале 2023-го зафиксировано падение выручки на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во II квартале — на 11,7 %. Худшие показатели зафиксированы в Великобритании (минус 38 %) и Италии (минус 29 %). В штучном исчислении продажи во II четверти 2023-го сократились за год на 21 %; при этом в сегменте двухпроцессорных систем отмечен спад на 26 %.

Фото: Kvistholt Photography / Unsplash

Поставки СХД по итогам II квартала текущего года на европейском рынке снизились на 9,5 % в денежном выражении. Причём выручка по направлению массивов хранения упала на 13 %. В сегменте гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) зафиксирован небольшой рост выручки во II квартале — на 2,9 %, что объясняется хорошими показателями в Великобритании (плюс 15 %) и Италии (плюс 53 %).

Объем российского рынка ЦОД в 2022 году составил 89,1 млрд руб., что на 28,1 % больше в сравнении с 2021 годом. Об этом рассказал ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.

Количество стойко-мест в коммерческих дата-центрах России по итогам 2022 года составило 58,3 тыс. (прирост год к году 10,8 %), а по итогам 2023 года, согласно прогнозам, достигнет 70,3 тыс. (прирост 20,7 %). Ожидается, что в Москве к концу полугодия будет уже 53,3 тыс. стойко-мест (42,3 тыс. годом ранее), в Петербурге — 7,78 тыс. (7,24 тыс. годом ранее), а в регионах — 9,2 тыс. (8,71 тыс. годом ранее).

На первое место среди сервисов, предоставляемых дата-центрами, вышли облака (55 %, рост на 4 % в сравнении с годом ранее), а традиционная услуга колокации, наоборот, показала падение с 44 % по итогам 2021 года до 40 %. Об этом говорят и участники рынка. Так, в Selectel в 2022 году спрос на облачные услуги в Новосибирске вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем отмечается, что рынок всё больше концентрируется в руках наиболее крупных игроков. Абсолютным лидером по количеству стойко-мест является РТК-ЦОД/Ростелеком, который крупнее двух своих последователей в лице IXcellerate и DataPro вместе взятых.

Источник: iKS-Consulting

Драйверами российского рынка ЦОД iKS-Consulting называет переход на цифровые сервисы, рост объема хранимых и обрабатываемых данных. Также на развитие рынка влияют рост импортозамещения цифровых услуг и количества интернет-пользователей. Среди факторов, сдерживающих развитие, iKS-Consulting называет необходимость поддержки муниципальных властей. Участники рынка отмечают, что частично такая поддержка уже предоставляется. Так, в апреле 2023 года Совет по инвестициям Новосибирской области включил проект Alias Group (развивает инфраструктуру ЦОД в регионах в партнерстве с 3Data) по строительству дата-центра в число перспективных для региона и выделил под него земельный участок.

Компания International Data Corporation (IDC) сообщает о том, что объём мирового рынка устройств обеспечения безопасности (Security Appliance) во II квартале 2023 года достиг $4,2 млрд. Это на 7,6 % больше результата годичной давности, когда продажи оценивались в $3,9 млрд.

В штучном выражении отгрузки подскочили год к году на 22,0 % — до 1,1 млн единиц. Это отчасти объясняется улучшением работы цепочек поставок, а также желанием корпоративных пользователей укрепить защиту своих IT-инфраструктур. Системы защиты от сетевых угроз UTM (Unified Threat Management) и брандмауэры сообща показали рост продаж на уровне 9,7 %. Средства обнаружения и предотвращения вторжений (IPS) продемонстрировали прибавку около 2,3 %.

Источник изображения: IDC

С географической точки зрения регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) показал увеличение выручки по итогам II квартала 2023-го на 11,8 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. В США зафиксирован рост затрат на 8,6 %, в Канаде и Латинской Америке — более чем на 20,0 %.

Лидером мирового рынка ИБ-устройств является Fortinet с выручкой в размере $897,6 млн и долей 21,3 % во II четверти 2023 года. Далее идёт Palo Alto Networks — $883,6 млн и 21,0 %. Замыкает тройку Cisco, которая показала выручку около $535,9 млн и заняла 12,7 % отрасли. В первую пятёрку также вошли Check Point и Huawei, которые получили за три месяца соответственно $315,8 млн и $145,0 млн, заняв 7,5 % и 3,4 % глобального рынка.

Компания International Data Corporation (IDC) представила результаты исследования мирового рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN). Во II квартале 2023 года объём соответствующего сегмента достиг $3,0 млрд, что на 43,3 % больше по сравнению с результатом годичной давности.

Аналитики говорят о продолжающемся внедрении технологий Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Согласно подсчётам, во II четверти текущего года на точки доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 6 пришлось 79,7 % в общем объёме выручки в соответствующем сегменте. Решения Wi-Fi 6E заняли 14,3 % рынка в денежном выражении и 7,7 % в штучном.

Источник изображения: IDC

На потребительском рынке WLAN квартальная выручка год к году сократилась на 14,0 %. При этом на решения стандарта Wi-Fi 6 пришлось приблизительно 51,6 % всех затрат.

В географическом плане корпоративный сектор WLAN показал хорошие результаты по всему миру. В США затраты по итогам II квартала 2023-го поднялись в годовом исчислении  на 79,5 %, в Канаде — на 79,1 %, в Латинской Америке — на 49,6 %. Рынок Западной Европы вырос на 29,7 %, Центральной и Восточной Европы — на 42,0%. На Ближнем Востоке и в Африке выручка увеличилась на 51,0%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию и Китай) расходы поднялись на 36,8 %, в Японии — на 14,6 %. И только отрасль КНР показала спад — минус 12,5 %.

В рейтинг ведущих поставщиков WLAN-оборудования на корпоративном рынке входят Cisco (43,5 % в денежном выражении), HPE Aruba Networking (16,2 %), Huawei (7,5 %), Ubiquiti (5,8 %), CommScope (4,8 %) и Juniper Networks (3,7 %).

Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса во II квартале 2023 года. Говорится, что продажи таких накопителей резко сократились, что объясняется снижением темпов роста облачного сектора и уменьшением инвестиций в развитие IT-инфраструктур.

По оценкам, в период с апреля по июнь включительно затраты на SSD в корпоративном сегменте по сравнению с предыдущим кварталом рухнули практически на четверть — на 24,9 %. Итоговый результат составил приблизительно $1,5 млрд.

Источник изображения: Samsung

Крупнейшим поставщиком остаётся Samsung с долей в 35,2 % и выручкой около $528 млн. Однако продажи южнокорейского гиганта в квартальном исчислении сократились на 34,1 %. Компания Samsung серьёзно пострадала от спада спроса на серверы общего назначения на фоне растущего интереса заказчиков к ИИ-системам.

Источник: TrendForce

На втором месте в рейтинге крупнейших SSD-поставщиков находится SK Group. Во II квартале выручка компании составила примерно $374 млн, что на 18,3 % меньше по сравнению с I четвертью 2023 года. Доля SK Group зафиксирована на уровне 24,9 %. Компания выигрывает от стабильных заказов со стороны клиентов из Северной Америки.

Замыкает тройку Micron, у которой выручка в квартальном исчислении уменьшилась только на 1,8 % — до $214 млн. Эта компания контролирует 14,3 % мирового рынка SSD корпоративного класса. Micron отмечает хороший спрос на SATA-накопители для серверов общего назначения.

Замыкают рейтинг Kioxia и Western Digital, у которых продажи SSD упали соответственно на 31,1 % и 20,0 % — до $204 млн и $180 млн. Доли этих компаний по итогам II квартала 2023 года составили 13,6 % и 12,0 %.

Аналитики компании Omdia отмечают, что рынок ЦОД получит важные преимущества от роста интереса корпоративных клиентов к ИИ-технологиям. По данным компании, главными выгодоприобретателями станут операторы дата-центров, поддержавших внедрение систем жидкостного охлаждения и серверных стоек высокой плотности.

Как сообщает Omdia в своём пресс-релизе, на рынке ЦОД всерьёз осознали востребованность ИИ-систем, которые корпоративные клиенты массово внедряют для повышения продуктивности и снижения издержек. При этом выиграют колокейшн-провайдеры, работающие как с одним, так и с несколькими клиентами одновременно.

В Omdia отмечают, что некоторые колокейшн-компании уже адаптировали структуру своих ЦОД под стойки высокой плотности — этот фактор имеет значение, поскольку энергопотребление серверов для обучения ИИ приблизительно соответствует показателям высокоёмких HPC-систем для научных вычислений. Лидерами колокейшн-рынка названы Equinix, Digital Realty и NTT Global Data Centres. Они же считаются компаниями, вовремя отреагировавшими на тренд развития ИИ-систем.

Изображение: Choong Deng Xiang / Unsplash

Три компании выступают операторами более 700 ЦОД и строят ещё более 100, на них приходится треть выручки всего колокейшн-рынка, составившей $41,6 млрд в прошлом году. В Omdia подчеркнули, что колокейшн-провайдеры, способные обеспечить стойки с наивысшей плотностью и доступ к СЖО, станут лидерами на рынке предложения мощностей ЦОД.

По данным CBRE и JLL, благодаря спросу на ИИ во II полугодии 2023 года в Европе ожидаются рекордные показатели ввода в эксплуатацию и освоения мощностей ЦОД, хотя, как отмечают эксперты, строительство объектов с передовыми характеристиками, подходящими для современных вычислительных систем, потребует больших затрат, поэтому с задачей справятся только те, у кого достаточно для этого средств.

Источник изображения: Omdia

Обеспечить необходимый уровень затрат смогут колокейшн-провайдеры Equinix, Digital Realty, NTT GDC, Flexential, DataBank, Compass, Aligned, Iron Mountain и некоторые другие из тех, что готовы взять на себя крупные финансовые риски, которые не пожелают взять на себя сами корпоративные клиенты и облачные провайдеры.

Впрочем, в Omdia уверены, что рынок колокейшн-услуг заметно вырастет в любом случае, хотя спрос корпоративных клиентов на обучение ИИ будет одним из определяющих факторов такого роста. По данным сервиса Colocation Services Tracker самой Omdia, уже к 2027 году соответствующий рынок колокейшн-услуг вырастет до $65,2 млрд, в течение пяти лет совокупный среднегодовой темп прироста рынка будет составлять 9,4 %.

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свежий прогноз по европейскому рынку публичных облаков. Аналитики полагают, что данный сектор продолжит расти, несмотря на кризис, макроэкономические проблемы, высокий уровень инфляции в еврозоне и массовые увольнения в технологической отрасли.

По итогам 2023 года, по мнению IDC, затраты на публичные облака в Европе составят приблизительно $142 млрд. К  2027-му этот показатель достигнет $291 млрд. Если эти ожидания оправдаются, значение CAGR (среднегодовой темп прироста в сложных процентах) в период 2022–2027 гг. окажется на уровне 20 %.

Отмечается, что на сервисы SaaS будет по-прежнему приходиться основная часть расходов, в то время как услуги PaaS останутся самой быстрорастущей сферой. К концу 2023 года около 55 % европейских компаний перейдут в облако, стремясь повысить производительность работы, усилить безопасность и стимулировать автоматизацию с использованием ИИ.

Изображение: Growtika / Unsplash

Банковское дело, розничная торговля и телекоммуникации будут ответственны за наибольшие расходы в публичном облаке в 2023 году: на их долю придётся около 26 % от общего объёма рынка. Отмечается, что телеком-сегмент в меньшей степени пострадал от повышения цен на энергоносители, нежели другие отрасли, а поэтому в 2024-м в нём ожидается существенный рост инвестиций.

В долгосрочной перспективе ПО и информационные услуги будут иметь самый высокий среднегодовой темп роста среди всех отраслей в Европе. Показатель CAGR в 2022–2027 гг. здесь прогнозируется на уровне 27 %.

Занимающаяся коммерческой недвижимостью и инвестициями компания JLL сообщила о рекордном спросе на мощности европейских центров обработки данных во II квартале 2023 года. Как сообщается в материалах компании, в отчётный период на рынках FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин) было освоено сразу 114 МВт, тогда как в I квартале — 51 МВт. Всего же с начала года было освоено 165 МВт. Это рекордный с 2016 года показатель.

За пределами FLAPD ситуация иная. Так, в Мадриде прирост составил 7 МВт, в результате чего местный рынок вырос до 97 МВт. В Берлине рынок остался на прежнем уровне — 92 МВт. По данным JLL, в сфере предварительных арендных соглашений также наблюдается рост активности: во II квартале их заключено на 141 МВт против 64 МВт в I квартале. Впрочем, предложение пока превышает спрос, поскольку во II квартале ввели в эксплуатацию суммарно 73 МВт.

Источник изображения: Pixabay.com

Основным драйвером роста называют стремительное развитие ИИ-технологий, открывающих «новую главу» для всей отрасли. Как ожидают в компании, II квартал оказался не просто рекордным для европейского рынка ЦОД — тенденция к снижению активности не просматривается.

Источник изображения: JLL

Статистика рынка FLAPD распределилась следующим образом:

1. Во Франкфурте освоено 44 МВт против 26 МВт год к году. В первом полугодии в регионе добавились 69 МВт и теперь общий рынок колокейшн-услуг здесь достиг 656 МВт.
2. Лондон остаётся крупнейшим рынком с ёмкостью 902 МВт, хотя в текущем году добавились всего 7 МВт. Впрочем, в компании отмечают, что импульс развития всё ещё остаётся сильным.
3. В Амстердаме добавились 10 МВт (суммарная ёмкость 458 МВт), хотя рынок развивается довольно медленно после моратория, закончившегося в 2020 году.
4. В Париж в текущем году уже прибавил 24 МВт, а ещё 40 МВт появятся до конца года. Во II квартале освоено 23 МВт — наилучший показатель с 2016 года, когда начался мониторинг. Сегодня общий размер рынка здесь составляет 374 МВт.
5. Дублин прибавил 12 МВт. Общий размер рынка вырос до 199 МВт, несмотря на фактический мораторий на новые мощности. Впрочем, для полученных ёмкостей все необходимые разрешения были получены ещё до введения ограничений.

Источник изображения: JLL

В конце мая эксперты по недвижимости из компании CBRE прогнозировали, что ввод новых мощностей на рынках FLAPD по итогам года превысит 480 МВт.